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一年利潤9億多,新三板留不住這家游戲公司了

2019-02-20 00:00 來源: 人評論

 2月18日午間,深圳赫美集團股份有限公司(簡稱:赫美集團)發布《關于籌劃重組上市暨關聯交易的停牌公告》公告。

公告稱,赫美集團正籌劃通過發行股份方式購買天津迪諾投資管理有限公司、天津迪諾兄弟資產管理合伙企業(有限合伙)及其他方持有的英雄互娛科技股份有限公司(簡稱:英雄互娛)的全部或部分股權的事項,且該事項可能涉及公司控股股東及實際控制人變更。

也就是說,英雄互娛將要通過借殼赫美集團,登陸A股了。

借殼赫美集團

由于本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重組上市,根據深圳證券交易所的相關規定,赫美集團股票(證券簡稱:赫美集團,證券代碼:002356)自2019年2月18日(星期一)開市起停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。

公告顯示,赫美集團擬通過發行股份的方式,購買英雄互娛現有股東同意向赫美集團出讓的英雄互娛股份或者權益,具體交易對價、交易結構將根據評估值在正式交易文件中約定。

目前,迪諾投資、迪諾兄弟分別持有英雄互娛30.43%、6.16%的股權,雙方構成一致行動人關系。其中,英雄互娛董事長應書嶺直接持有迪諾投資70%的股權。按照協議,迪諾投資、迪諾兄弟保證將其持有的英雄互娛股權全部出讓給赫美集團,交易對價全部以發行股份的方式支付。除去迪諾投資、迪諾兄弟外,華誼兄弟目前持有英雄互娛20.17%的股權,為公司第二大股東。

英雄互娛此次有意借殼的上市公司赫美集團,前身為1994年成立的深圳浩寧達儀表股份有限公司,于2010年2月公司在深交所上市。2016年5月,公司正式更名為深圳赫美集團股份有限公司,主營業務也逐漸向消費升級領域轉型。

但自2018年以來,赫美集團的經營狀況不甚樂觀。由于面臨資金緊張困局,赫美集團在2018年底出售了自2017年以來開展的阿瑪尼品牌運營業務;由于融資難度加大,公司全資子公司赫美商業也終止了收購崇高百貨100%股權一事,甚至還在2018年底公司還被列為了老賴。

赫美集團利空消息纏身,增大了英雄互娛與之重組上市的難度。

曾成立半年估值達百億

借殼上市,英雄互娛并不是頭一遭。

2015年6月,前納斯達克上市公司中國手游總裁、COO應書嶺創立了英雄互娛,成立之初即獲紅杉、真格、華興聯合投資,并在當日通過類借殼方式增資收購塞爾瑟斯,宣布掛牌新三板。

此后不到半年的時間內再獲兩輪20億增資,王思聰的普思投資,王中軍、王中磊的華誼兄弟接連入局,而以華誼兄弟19億人民幣占股20%計算,英雄互娛估值已達95億。

英雄互娛的股東榜陣容堪稱豪華,其2018年三季報顯示,上市公司華誼兄弟位列公司第二大股東,持股比例達20.17%。同時,股東榜中還不乏中國國有資本風險投資基金、陜文投、真格基金、紅杉資本、華興資本、歌斐資產等資本大佬的身影。

英雄互娛現任董事會、監事會成員也是群英薈萃。除董事長應書嶺以外,還有華誼兄弟王中軍、王中磊,以及王中軍長子、集結號資本的創始合伙人王夫也,紅衫資本沈南鵬,香港周大福集團及新世界第三代接班人鄭志剛等。

作為新三板的明星企業,英雄互娛旗下產品有《全民槍戰》系列、《王牌戰爭:代號英雄》、《一起來跳舞》、《巔峰戰艦》、《巔峰坦克:裝甲戰歌》、《創造與魔法》等,目前英雄互娛的全球注冊用戶已達到4億。

從直線上市到曲線上市

數據顯示,近年來英雄互娛業績處于穩步增長態勢,其中在2015-2017年實現歸屬凈利潤分別約為1980萬元、5.32億元以及9.15億元。根據英雄互娛最新披露的2018年三季報顯示,公司在2018年前三季度實現歸屬凈利潤約為4.25億元,同比上漲8.77% 。

單從業績來看,英雄互娛已經達到了A股上市的標準,而公司也的確為沖刺A股做了許多努力。

2016年9月,《中國證監會關于發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》公布,意見提出,對注冊地和主要生產經營地均在貧困地區且滿足相關條件的企業,申請上市時適用即報即審、審過即發政策。政策公布后不久,多家新三板公司公告變更注冊地址到貧困地區,英雄互娛就是其中之一。

2017年1月20日,英雄互娛召開股東大會,審議通過了將注冊地址由北京市海淀區變更至陜西省延安市延川縣的議案,變更原因是因公司業務發展和經營需要。遷址完成后,延安市人民政府將英雄互娛列為延安市重點扶持上市企業。雙方擬共同出資設立并運營互聯網體育產業投資基金、合作建設互聯網體育軟件園和英雄體育公園等,開展多方面合作。英雄互娛同時也成為了陜西省最大的互聯網公司和延安市最大的民營企業。

2018年2月9日,英雄互娛公告與國泰君安證券簽署了A股市場上市服務協議。不過,英雄互娛簽署的只是一個框架性戰略約定,而非IPO輔導協議,此后英雄互娛的IPO事宜并沒有新進展。

此次擬通過赫美集團完成重組上市,意味著英雄互娛放棄了原來的直線上市方式,而采用了曲線上市。

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